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| 2025全球风电装机破165GW，中国独占半壁江山 |
| 来源：北极星风力发电网 作者：周小彦 时间：2026/4/22 |
2025年，全球风电产业迎来史上最强劲的增长浪潮。全球风能协会(GWEC)最新发布的《2026全球风能报告》显示，这一年全球风电新增装机容量突破165GW，同比狂增40%，创下行业历史最高纪录。其中，陆上风电新增155GW，同比增长42%;海上风电新增9.2GW，同比增长16%。在这场能源转型的竞速赛中，中国以绝对优势领跑全球，而欧美市场则陷入政策动荡、项目延期的泥沼，区域分化的格局愈发凸显。
一、陆上风电：155GW装机创纪录，中国贡献超七成增量
2025年，全球陆上风电市场迎来前所未有的爆发式增长，55个国家实现了新增并网，总装机量达到155.3GW，同比增幅高达42%，全球陆上风电总装机容量也一举突破1200GW大关。这一轮增长的核心引擎，无疑是亚太地区的强劲表现，尤其是中国与印度市场的历史性突破，以及非洲、中东地区的快速崛起。
1.中国市场：平价上网时代的“狂飙突进”
作为全球风电产业的绝对核心，中国在2025年交出了一份震撼行业的成绩单：陆上风电新增装机容量高达110GW，占全球陆上总增量的73%，同比增幅超过50%，创下历史新高。这一成绩的背后，是中国能源转型政策的坚定推进与市场化改革的持续深化。
自2021年陆上风电“平价上网”政策全面实施以来，中国风电行业完成了从政策补贴驱动到市场机制主导的转型。2025年，中国通过市场化定价机制核准的陆上风电装机容量达124.4GW，较上年增长三分之一，为实现“30・60”双碳目标铺就了坚实基础。报告数据显示，“平价上网”与招标/竞标机制仍是2025年新增陆上风电装机量背后排名前两位的市场支持机制，合计占比高达90.3%，与上年持平。
值得注意的是，中国陆上风电的增长并非简单的规模扩张，而是伴随着开发模式的深度变革。在沙漠、戈壁及荒漠地区建设的大型风电基地成为新的增长极，这些项目依托平价上网机制，不仅大幅降低了度电成本，也推动了风电开发向规模化、基地化转型。同时，中国在2025年推出的市场化定价方案，通过差价结算机制向新政策平稳过渡，有效降低了政策变动对行业的冲击，为市场注入了稳定预期。
2.欧美市场：短暂复苏与结构性困境并存
与中国市场的高歌猛进形成鲜明对比，欧美陆上风电市场呈现出复苏与困境交织的复杂局面。2025年，欧洲陆上风电新增装机容量达5.2GW，同比增长23%，为历史第二高;美国陆上风电装机容量近7GW，实现连续四年下滑后的首次回升，同比增幅达77%。然而，这种复苏的背后，是政策不确定性与市场结构性矛盾的持续困扰。
欧洲市场的增长主要得益于德国、土耳其等关键市场的强劲发力。其中，德国陆上风电新增装机容量达11GW，与前一年持平;土耳其则创下年度纪录，新增装机容量首次突破2GW。但整体来看，欧洲的增长仍不足以抵消政策动荡带来的负面影响。2025年，德国、法国、荷兰和比利时共出现了总计6.1GW的拍卖流拍场次，反映出市场对政策稳定性的担忧。同时，欧洲当前年度风电招标的速度仍不足以支撑欧盟实现其能源安全和气候目标，电网传输限制、审批效率低下等问题依然制约着行业发展。
美国市场的复苏则高度依赖政策窗口期的红利。《通胀削减法案》(IRA)的激励措施一度推动行业回暖，但《一项宏大美好法案》(OBBB)的取消加速了风电税收抵免的逐步取消，给行业带来沉重打击。尽管2025年上半年美国新增陆上风电装机49GW，下半年新增65GW，但项目开发的节奏高度受政策影响。2026年7月4日前开工的项目若满足安全港规则，可获得全额税收抵免，而在此日期后开工的项目必须在2027年底前投入使用，才有资格继续享受税收抵免。这种政策不确定性，叠加输电拥堵、供应链限制等问题，正在持续影响投资者信心和项目进度。
3.新兴市场：亚太之外的增长亮点
除了中、印两大市场，非洲和中东地区的陆上风电发展也迎来了历史性突破，2025年同比增长率分别达到50%和32%，沙特阿拉伯等国的装机量创下新高。这些地区依托丰富的风能资源和政策支持，正在成为全球风电市场的新增长极。与此同时，拉美地区则成为2025年唯一出现陆上风电装机下滑的区域，同比下降24%，主要原因是电网传输限制、电力需求低于预期、审批问题以及能源政策环境不佳，其中巴西作为该地区最大的风电市场，新增装机量下降了31%。
二、海上风电：9.2GW装机稳增长，中国独揽52%市场份额
2025年，全球海上风电市场实现新增装机920万千瓦，同比增长16%，年底总装机容量达到9230万千瓦，成为历史上新增装机第三高的年份。尽管增速不及陆上风电，但市场格局的分化同样显著，中国市场的主导地位进一步巩固，欧洲市场则陷入项目延期的困境。
1.中国市场：连续八年全球第一，占全球半壁江山
2025年，中国海上风电新增装机容量达6.6GW，连续第八年位居全球首位，占全球市场份额的52%，总海上风电装机容量达到48.4GW。自2021年陆上电价补贴政策结束后，中国海上风电市场的发展一直由“平价上网”市场机制支撑，2025年新增并网容量6.6GW，是装机量第二高的年份。
与陆上风电类似，中国海上风电也在经历从政策驱动到市场主导的转型。平价上网政策于2025年被市场化可再生能源电价机制取代，推动行业向深水、远海开发转型。然而，报告指出，要将中国海上风电年增长率提升至每年超10GW，仍需出台相关政策，加快复杂的海上审批流程，并支持从近海风电向深水海上风电开发的转型。
2.欧洲市场：项目延期与拍卖失败的双重困境
欧洲海上风电市场在2025年遭遇了前所未有的挑战，新增并网容量同比下降24%，英国、德国和法国均出现项目延期情况。其中，英国接入了1049兆瓦的海上风电装机容量，成为欧洲新增装机最大的市场;德国接入了41台风力涡轮机，北海的装机容量总计503兆瓦;法国并网了408兆瓦的耶岛和努穆穆耶海上风电场项目，预计将于2026年实现全商业运营。
政策层面，欧洲市场同样面临拍卖失败的问题。2025年，欧洲多轮海上风电拍卖结果不佳，波兰、法国和爱尔兰分别通过双向差价合约(CfDs)授予了3.4GW、1.5GW和0.9GW的海上风电容量，而德国则通过负向招标授予了1GW的容量。但整体来看，欧洲的拍卖结果远低于预期，反映出市场对成本上涨、审批延迟等问题的担忧。
3.美国市场：政策动荡导致市场停滞
美国海上风电市场在2025年几乎陷入停滞，未授予任何海上风电装机容量。新泽西州的第四轮和纽约州的第五轮海上风电招标均于2024年启动后被取消，主要原因是联邦政府反对海上风电带来的不确定性。出于同样的原因，马萨诸塞州将下一次海上风电拍卖推迟至至少2026年。此外，漂浮式海上风电市场也遭遇挫折，2024年全球有1.9GW的漂浮风电产能在拍卖中中标，但2025年却一无所获。
三、市场分化背后：政策、成本与供应链的三重博弈
2025年全球风电市场的分化格局，本质上是不同地区在政策支持、成本控制和供应链能力上的差异体现。中国市场之所以能实现爆发式增长，核心在于稳定的政策预期、成熟的产业链配套和强大的成本控制能力。而欧美市场的困境，则主要源于政策频繁变动、审批效率低下和成本上涨压力。
1.政策机制：市场化改革的中国样本与欧美困境
中国通过“平价上网”向市场化定价机制的平稳过渡，为行业提供了稳定的政策环境。2025年，中国国家发展和改革委员会与国家能源局发布的市场化定价方案，通过差价结算机制实现了政策衔接，避免了“一刀切”带来的市场冲击。而欧美市场则面临政策反复的困扰，美国IRA政策的不确定性、欧盟拍卖机制的低效，都在严重打击投资者信心。
2.成本控制：中国制造业优势凸显
中国风电产业的全产业链优势在2025年得到充分体现。从风机制造到工程建设，中国企业凭借规模效应和技术进步，持续降低度电成本，使得平价上网项目具备了极强的市场竞争力。相比之下，欧美市场面临着风机设备价格上涨、供应链中断、劳动力成本上升等多重压力，导致项目经济性大幅下降，许多拍卖项目因报价过高而流拍。
3.审批效率：欧洲项目延期的关键症结
审批流程的低效是制约欧美风电发展的重要因素。欧洲的海上风电项目往往需要数年时间完成环境评估、海域审批等程序，而中国通过简化审批流程、建立专项协调机制，大幅缩短了项目开发周期。以中国的大型风电基地为例，从规划到并网的时间周期仅为欧洲同类项目的一半左右。
四、展望2026：全球风电市场的复苏与破局
尽管2025年全球风电市场创下了装机纪录，但行业仍面临诸多挑战。GWEC报告预测，随着延期项目的集中并网和政策调整，2026年全球风电市场有望迎来新一轮增长。其中，中国市场将继续保持强劲增长，海上风电深水开发项目将逐步落地;欧洲市场随着北海大型项目的推进，有望实现复苏;美国市场则需等待政策明朗化，海上风电项目或在2026年后重启。
长期来看，全球风电产业的增长潜力依然巨大。随着技术进步和成本下降，风电将成为全球能源转型的核心力量。但要实现这一目标，各国政府需要提供稳定的政策支持，简化审批流程，推动供应链本地化发展。对于中国而言，在巩固陆上风电优势的同时，加快海上风电技术创新和远海开发步伐，将是未来行业发展的关键。 |
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