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大秦铁路增发20亿股 |
时间:2010/10/20 |
10月19日晚,大秦铁路(601006.SH)发布公告称,拟以8.73元/股的价格公开增发不超过20亿股股票,以收购太原局运输主业相关资产和股权,募集资金总额预计不超过165亿元。
此次收购总投资为327.9亿元,拟投入募集资金165亿元,公司将通过自筹资金弥补不足部分。
本次收购完成后,太原局铁路客货运输主业将全部进入公司。包括太原局下属20个运输主业站段,共管辖7条铁路干线和5条铁路支线;太原局持有的朔黄铁路发展有限责任公司、太原铁路巨力装卸有限公司的41.16%及90.2%股权。
公司称,本次收购进一步将太原局管辖的运输主业资产与本公司整合,有利于拓宽煤炭运输货源区域,收购完成后本公司煤炭运输业务将从山西北部扩展到山西全境;公司业务范围将从单一的铁路煤炭运输转向煤炭、焦炭、钢铁、客运等多业务运输,形成均衡的业务格局;公司的业务区域将从单一线路为主转向区域经营,市场空间进一步扩大。
根据经毕马威华振会计师事务所审核的目标业务2010年度盈利预测报告,本次拟收购资产2010年预计净利润为29.0亿元,根据普华永道中天会计师事务所有限公司审核的预计目标业务(除“朔黄公司股权”)购买基准日为2010 年1月1日及假设发行人自2009年1月1日起取得朔黄公司股权的2010年度备考合并盈利预测,收购完成后2010 年经扩大集团备考合并营业收入、净利润分别为371.7亿元和89.1亿元,较上述不考虑本次收购情况下本公司2010年预测营业收入、净利润分别增长48.0%和27.1%。
大秦铁路此前于9月2日公告称,公司于8月30日通过自筹资金的方式向太原铁路局局支付价款112亿元,加上先前支付的首笔价款52亿元,合计支付164亿元,完成收购对价50%的价款支付。为此太原局已按照相关约定,在8月31日将目标资产交付给大秦铁路。
本次发行时,公司原股东可按其持股数量享有优先认购权,具体由公司董事会与主承销商根据市场情况确定。增发前,公司总股本为129.77亿股,目前公司控股股东太原局持股比例为70.68%,本次发行完成后,太原局仍为公司控股股东。
根据公司2010年半年报。报告期内,公司完成营业收入140.2亿元,较上年同期增37.97%;归属于上市公司股东的净利润46.4亿元,较上年同期增加63.79%。
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