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| 中石化销售公司引资千亿或明年分拆上市 |
| 来源：腾讯财经 作者：罗飞 刘鹏 时间：2014/9/16 |
中石化集团旗下中国石化销售有限公司（下称“中石化销售公司”）引资进程在9月14日晚间尘埃落定。短短三个月，中石化完成了融资计划，出让销售公司29.99%股权，引入资金高达1070.94亿元。
自6月份完成公司审计、启动引资方案以来，有消息显示，有志于参与入股的竞争者超过了100家。中石化随即推出了独立评委会的多轮评选以及竞争性谈判的方式，以进行“招亲”。其中，独立评价委员会主要由中石化、中石化销售共同组成的专家、独董及监事等组成。
多元化的投资者
继上个月约束性报价后，中石化筛选了37家潜在投资者，最后淘汰了12家。从最后公布的25家投资者名单看来，普遍为拥有雄厚的资金实力的投资者，比如基金、保险等金融机构，乃至复星集团等多元化公司。
与此同时，中石化对于投资者的内资外资来源也相对保持均衡。和之前中石化口径一致，以境内资金为主，虽然很多投资是以BVI结构（在英属维尔京群岛注册的公司控股）来实现，但本质上还是国内资金。在这当中，民营资本又为11家，投资金额382.9亿元，占所有投资额的比例为35.8%。
从投资者的主营业务来看，在参与竞投的25家投资者中，以汇源和海尔等领衔的产业投资者或团体共有9家，投资金额超300亿元，占三分之一；此外还有公众投资者占30%，其余的40%为其他类型的财务投资者。
其中，嘉实系的投资股比高达4.2%，总投入150亿元。而QianhaiGoldenBridgeFundILP（股东为中金国际和深圳前海金控）、深圳市人保腾讯麦盛能源投资基金（下称“人保腾讯”）、中国人寿等也各自大额买入中石化2.8%的股权，投资额100亿元，投资比例较高。
另外，投资中石化的基金及保险公司还有工银瑞信、HuaXiaSSF1InvestorsLimited（华夏基金控制）等。
分拆上市已在议程
对于财务投资者来说，入资中石化的操作模式堪比PRE-IPO。就中石化短时间内就完成引资的效率来看，有业内人士称，完成各种交割后，中石化分拆上市在望，最迟不过明年。
就在几天前的天津夏季达沃斯论坛上，中石化董事长傅成玉就对团团围住他的媒体记者表示，关于中石化欲将旗下销售公司单独上市的传闻，公司的态度是，股东如果要求上市，就计划上市。
“据我目前了解，股东们都有这个要求，等董事会成立了就会研究和计划上市事宜。”傅成玉说道。
中石化新闻发言人吕大鹏也对腾讯财经表示，上市的事情将由销售公司的董事会决定，董事会将在近期很快成立。
业内人士认为，各类基金在上市之后快速套现退出也不是没有可能。但是，中石化零售业务的现金流稳定充裕，每年可为财务投资者提供稳定的分红，此外，有了这么多投资者的中石化销售公司的前景与可能性，也会吸引资金选择对其进行长期投资。
中石化销售公司分拆上市路上，互联网概念的引入很重要。腾讯也现身名单中。两者的框架合作协议已于8月26日公布。据称，双方将业务开发与推广、移动支付、媒介宣传、O2O业务、地图导航、用户忠诚度管理、大数据应用与交叉营销等领域探索开展合作，通过跨界营销打开新业务发展无限想象空间。
此次投资，由中国人保、腾讯、麦盛三方共同成立的深圳市人保腾讯麦盛能源投资基金企业（以下简称“保腾盛”）出资100亿元入股中国石化销售有限公司，股权占比为2.8%。
除了腾讯之外，险企也同样给予中石化想象空间。中国人保内部人士对腾讯财经表示，本次入股将推动中国人保与中国石化以及腾讯的深入战略合作，挖掘各方在线上、线下的网络、品牌、渠道及客户等资源优势，打造“人、车、生活”新的市场化商业模式，延伸保险产业链。
被誉为“最懂华尔街的超级央企经理人”的傅成玉，在上个月的中期业绩推广会上称，中石化非油业务是“金矿”，目前国际上非油业务营业额和毛利占比均为国内20多倍。傅成玉分析称，中石化借移动互联跨界发展空间巨大，更能放大价值，未来重点发展便利店、o2o、金融、汽服、环保和广告等6项新兴业务。其中，大多数与此次的混合所有制有关。
除了腾讯之外，此次25家投资者中有着实业背景的投资者还包括北京隆徽投资（唯一股东为三洲隆徽实业有限公司）、ForelandAgentsLimited（海尔电器旗下）、NewPromiseEnterprisesLimited（海尔集团参与持有，但无投票权）、Pingtao(HongKong)Limited（复星国际参股）、新奥能源以及汇源等。
早在名单公布前，中石化已与汇源、海尔签订战略合作协议，以易捷便利店为平台与实业公司的商品销售渠道对接，并在物流配送等方面进行合作。
吕大鹏对腾讯财经表示，中石化销售公司与这些投资者之间合作会很快推进，例如，复星医药的药品已经进入易捷销售。他称，对于推进业务合作，投资者们非常积极，很快就能看到销售公司与这些新的股东们的更多业务合作。
延伸阅读：25家投资者都是谁？
1、北京隆徽投资管理有限公司
北京隆徽投资管理有限公司（以下简称“隆徽投资”），，注册资本为人民币1,000万元，主营业务为投资管理、投资咨询。
隆徽投资的唯一股东为三洲隆徽实业有限公司，实际控制人为自然人储小晗。三洲隆徽实业有限公司2013年度资产总额约人民币57亿元，净资产约人民币28亿元，2013年度营业收入约人民币32亿元，净利润约人民币4.67亿元。
2、渤海华美（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
渤海华美（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“渤海华美基金”），一家专为本次增资之目的根据中国法律设立的有限合伙企业，主营业务为股权投资。
渤海华美（上海）股权投资金管理有限公司（以下简称“渤海华美管理公司”）是渤海华美基金的执行事务合伙人。渤海华美管理公司是中国银行股份有限公司控制的渤海产业投资基金管理有限公司（以下简称“渤海管理公司”）下设并控制的专注于并购及国企改革投资的公司。
截至2013年底，渤海管理公司的总资产为人民币2.63亿元，净资产为人民币2.36亿元，其管理的渤海产业投资基金是经国务院同意、国家发展和改革委员会批准设立的人民币产业投资基金，总规模人民币200亿元。渤海华美基金的主要投资人包括渤海华美（上海）股权投资管理有限公司、宁德时代新能源科技有限公司、中国光大银行股份有限公司、南方资本管理有限公司、鼎峰资本管理有限公司、青岛嘉豪投资企业等。根据渤海华美基金的说明，渤海华美基金后续将根据本次增资的实际情况增加其他投资人。
3、CICCEvergreenFund,L.P.
CICCEvergreenFund,L.P.（以下简称“CEF”），一家专为本次增资之目的根据开曼群岛法律设立的有限合伙企业，主营业务为股权投资。
CEF的普通合伙人为CICCInvestmentGroupCompanyLimited控制的CICCEvergreenFundGP,Ltd。截至2013年底，CICCInvestmentGroupCompanyLimited未经审计的合并报表总资产为64,550,718美元，净资产为38,885,111美元，2013年度营业收入为17,541,879美元，净利润为11,347,339美元。
4、信达汉石国际能源有限公司（CindaSino-RockInternationalEnergyCompanyLimited）
信达汉石国际能源有限公司（CindaSino-RockInternationalEnergyCompanyLimited，以下简称“信达汉石能源”），一家专为本次增资之目的根据BVI法律设立的有限责任公司，注册地位于英属维尔京群岛，注册资本为50,000美元，主营业务为投资。
5、ConcertoCompanyLtd
ConcertoCompanyLimited（以下简称“Concerto”），一家专为本次增资之目的根据开曼群岛法律设立的有限责任公司，主营投资业务。
Concerto由HOPUFundHoldingCompanyLimited（以下简称“厚朴投资”）实际控制的HOPUSPMSpecialFundL.P全资拥有。Concerto的实际控制人厚朴投资目前管理资产总规模30亿美元。
6、ForelandAgentsLimited
ForelandAgentsLimited（以下简称“FAL”），一家专为本次增资之目的根据BVI法律设立的有限公司，注册资本为5万美元，主营业务为投资。FAL的实际控制人和唯一股东为海尔电器集团有限公司（香港上市公司）。
7、工银瑞信投资管理有限公司
工银瑞信投资管理有限公司，工银瑞信投资管理有限公司为中国工商银行股份有限公司控制的工银瑞信基金(微博)管理有限公司的全资子公司。
8、HuaxiaSolarDevelopmentLimited
HuaxiaSolarDevelopmentLimited，一家根据英属维尔京群岛法律设立的有限公司，注册资本为1美元，法定代表人为崔强，实际控制人为华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）。华夏基金间接持有HuaxiaSolarDevelopmentLimited100%的股权。
9、HuaXiaSSF1InvestorsLimited
HuaXiaSSF1InvestorsLimited，一家根据英属维尔京群岛法律设立的有限公司，注册资本为1美元，法定代表人为崔强，实际控制人为华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）。华夏基金间接持有HuaXiaSSF1InvestorsLimited100%的股权。
10、嘉实基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司代表嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金认购销售公司本次增资。嘉实基金管理有限公司拥有证券投资基金募集与管理、全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司境外证券投资管理业务和基金公司特定客户资产管理业务资格。
11、嘉实资本管理有限公司
嘉实资本管理有限公司代表嘉实元和资产管理计划1号、嘉实元和资产管理计划2号、嘉实元和资产管理计划3号等特定客户资产管理计划认购销售公司本次增资。嘉实资本管理有限公司是嘉实基金管理有限公司的控股子公司。
12、KingsbridgeAssetHoldingLtd
KingsbridgeAssetHoldingLtd（以下简称“Kingsbridge”），一家根据英属维尔京群岛法律注册的有限公司，为RRJCapitalMasterFundII（以下简称“RRJFundII”）私募基金旗下的全资子公司。RRJCapital专注于泛亚洲地区、尤其是中国地区的投资机会，目前管理的基金总规模为59亿美元。
13、NewPromiseEnterprisesLimited
NewPromiseEnterprisesLimited（以下简称“NPEL”），一家根据BVI法律设立的有限公司，主营业务为投资。
NPEL的股份分为有投票权股份和无投票权股份，其中有投票权股份均由海峡汇富产业投资基金管理有限公司（以下简称“海峡基金”）间接持有，无投票股份均由海尔集团公司间接持有。海峡基金的实际控制人为国务院国资委下属的国家开发投资公司。享有NPEL管理控制权的海峡基金系国家发展和改革委员会批准设立的专业化投资公司，主要开展产业投资基金管理业务。
14、Pingtao(HongKong)Limited
Pingtao(HongKong)Limited（以下简称“Pingtao”），一家专为本次增资之目的根据香港公司条例设立的有限公司，主营业务为投资控股。Pingtao实际控制人是复星国际有限公司（FosunInternationalLimited，一家香港上市公司）。
15、青岛金石智信投资中心（有限合伙）
青岛金石智信投资中心（有限合伙）（以下简称“金石智信”），一家专为本次增资之目的根据中国法律设立的有限合伙企业，主营业务为投资咨询、投资管理、自有资金对外投资。
16、QianhaiGoldenBridgeFundILP
QianhaiGoldenBridgeFundILP（以下简称“Qianhai”），一家专为本次增资之目的根据开曼群岛法律设立的有限合伙企业。Qianhai的实际控制人中金前海发展（深圳）基金管理有限公司主营受托管理股权投资基金等业务，目前的资产管理规模超过人民币100亿元。
17、深圳市人保腾讯麦盛能源投资基金企业（有限合伙）
深圳市人保腾讯麦盛能源投资基金企业（有限合伙）（以下简称“人保腾讯麦盛能源基金”）。其经营范围为股权投资，项目投资，投资管理，受托资产管理，投资咨询，企业投资顾问，企业管理咨询，经济信息咨询，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
人保腾讯麦盛能源基金的普通合伙人为深圳市保腾盛基金管理有限公司，目前由深圳市麦盛资产管理有限公司100%持有。除深圳市保腾盛基金管理有限公司外，人保腾讯麦盛能源基金的投资人还包括中国人保资产管理股份有限公司、由腾讯控股有限公司（香港上市公司）控制的腾讯科技（深圳）有限公司，以及由李向鸿控制的深圳市麦盛资产管理有限公司。腾讯科技（深圳）有限公司已与深圳市麦盛资产管理有限公司签署了《股权转让协议》，将从深圳市麦盛资产管理有限公司受让深圳市保腾盛基金管理有限公司24.5%的股权，目前正在进行工商变更登记。
18、生命人寿保险股份有限公司
生命人寿保险股份有限公司（以下简称“生命人寿”）。生命人寿的最终控制人为张峻、张逢源、陈小兵、张仲耀和王向阳。
生命人寿目前共拥有35家分公司，1,000多个分支机构和服务网点。截至2013年底，生命人寿的总资产为人民币1,959亿元，2013年度总保费收入约为人民币710亿元，净利润约为人民币54亿元。
19、天津佳兴商业投资中心（有限合伙）
天津佳兴商业投资中心（有限合伙）（以下简称“天津佳兴”），一家专为本次增资之目的根据中国法律设立的有限合伙企业，主营业务为对商业零售业进行投资、投资咨询服务。
20、新奥能源中国投资有限公司
新奥能源中国投资有限公司的控股股东为新奥能源控股有限公司。
21、长江养老保险股份有限公司
长江养老保险股份有限公司（以下简称“长江养老”），主营业务为从事养老金受托、账户管理及投资管理服务。长江养老的实际控制人为中国太平洋保险（集团）股份有限公司。
22、中国德源资本（香港）有限公司
中国德源资本（香港）有限公司（以下简称“香港德源”）及其母公司汇源国际控股有限公司（以下简称“汇源控股”）的主要业务均为投资控股。
23、中国人寿保险股份有限公司
中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”），主营业务为提供寿险、健康险、意外险等相关服务和相关政策允许的参控股保险公司、资金运用等其他业务。
24、中国双维投资公司
中国双维投资公司（以下简称“双维投资”），主营业务为新能源、节能、环保项目投资与资产管理；煤炭项目投资；煤化工项目投资、产品研发；铁路、公路、港口物流项目投资与经营；电厂项目投资与经营；烟用材料项目投资与经营；资本运营等。双维投资的唯一股东为中国烟草总公司。
25、中邮人寿保险股份有限公司
中邮人寿保险股份有限公司（以下简称“中邮保险”），经营范围为人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务等。 |
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