2014年6月20日，国际油价自每桶约110美元高位断崖式下跌。此后，国际原油、天然气价格不振，我国新常态下能源结构不合理等问题日益凸显。党的十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，今明两年抑制煤炭消费等。能源消费必须转向清洁、低碳，能源结构要优化。在化石能源中，未来煤炭的粗放式消费要进一步降低，天然气的消费比重要快速提升。

本土天然气地质构造复杂，非常规气开发恰逢其时

天然气包括常规天然气、煤层气、页岩气等。就全国而言，我国陆相沉积盆、储层系多，但天然气地质条件一般。据2015年年底的统计资料，全国天然气地质资源量170万亿立方米，其中常规天然气可采资源量100万亿立方米。近年来的实践表明，我国构造条件复杂，新发现储量品位越来越差，新增储量当中低渗透致密砂岩、火山岩和低渗透强非均质性碳酸盐岩气藏的比例超过3/4。就四川、鄂尔多斯等沉积盆地而言，天然气成藏条件优越，储层包括了上元古界直至古近系等，是未来常规天然气勘探的重点区域。

由此，我国应加强地质研究，寻找优质储量，加快技术创新，降低开发成本，实现非常规、常规天然气低成本、低污染、高效益的规模化开发，促进国内天然气产量快速增长，实现天然气产业可持续发展。换言之，虽然未来复杂气田等开发难度不断增大而成本上升，但在加快技术进步、提高管理水平的前提下仍可获得利润，未来的勘探开发仍有待加强。中国的地质条件有利于扩大天然气开发规模。

在非常规天然气方面，我国推进页岩气开发的力度不减，上扬子地区等龙马溪组是涪陵、宜宾等地页岩气商业开发的重要层位；鄂尔多斯盆地等中生界致密砂岩气储层的开发技术日臻成熟，致密气开发潜力巨大，产量持续快速增加。此外，中国的煤层气资源也非常丰富。我国正从环保与煤矿安全角度，大力推进沁水盆地、阜康盆地等煤层气开发，且开发步伐不断加快。总之，在世界气价持续低迷利于进口的背景下，我国本土天然气的供应潜力巨大，非常规天然气开发恰逢其时。

全球天然气供需宽松但结构不平衡，价格低迷

从消费角度分析，天然气属于洁净燃气和化工原料，消费市场潜力仍巨大。2015年，全球一次能源消费总量约为128亿吨油当量，而天然气消费占总量的24.6%，石油为33.3%，煤炭占27.2%。与此呈鲜明对照的是，2015年我国的相应类别能源消费占比分别为6%、18.2%和煤炭64.5%。未来天然气在我国一次能源消费结构中的比例将显著提高，气电等比重将不断上升。

从战略高度判断，能源的发展具有特定的预备期，主体（煤炭）能源的更替、结构的调整具有较强的路径依赖，能源需求本质上依赖于国民经济体系的演进。经济的中高速发展及大众生活质量的改善，将使天然气的消费量快速增加。能源结构的横向对比，中国天然气消费仍有相当大的增加空间。

2015年，我国天然气消费约2120亿立方米，其中常规天然气消费量约为1950亿立方米。2015年我国天然气产量约为1300亿立方米，页岩气产量44.71亿立方米，煤层气产量（地面、巷道抽采）130亿立方米。2015年我国进口650亿立方米，其中管道气进口350亿立方米；对外依存度约为33%。未来我国的天然气消费市场潜力巨大。

在亚太地区，本区市场份额逐步上升，进口量增加；在全球视野，天然气消费仍以北美、欧洲和亚太三大市场为主。从发展趋势看，美国页岩气开发仍速度不减，出口量增加，正在向日本、印度等国家出口；沙特未来5年天然气的产量将由现在的3.4亿立方米提高到5亿立方米；欧洲天然气消费量、产量将缓慢下降；印度天然气消费量增长强劲。总之，全球天然气行业主要呈现出3个特点：一是天然气供应充分，供略大于求；二是供求区域、结构不平衡；三是贸易量增速回落，价格低迷。北美等天然气市场气价徘徊在每百万英热单位2.1美元左右。

我国天然气消费增长空间巨大，促进供需两端须降本

近年来，我国加快了进口天然气的步伐，从土库曼斯坦进口300亿立方米项目早已开始施工，进口700亿立方米俄罗斯天然气已达成协议，同沙特阿拉伯、伊朗、卡塔尔、缅甸等国也签订了开发天然气或进口LNG的协议。俄罗斯曾自筹资金修建其远东气田供应东亚市场的主干输气管道，而不是如同往常一味坚持卖家垫资建设。据此，预计2020年我国进口管输天然气800亿立方米至900亿立方米，进口LNG约600亿立方米。国内大型气田和中小气田、进口管输天然气、进口LNG以及煤层气、油页岩气等非常规天然气和生物质气，这六类来源将构成我国多元化的燃气资源。

从2015年天然气消费量资料分析，天然气消费量增速略趋缓的原因复杂：首先是受宏观经济趋势的影响，天然气需求量大幅回落；其次是天然气消费受到了价格大幅下滑的煤炭、原油的挤压，部分地区出现了气改煤、气改油的“逆替代”现象，如我国天然气发电成本远高于煤电，未来民用天然气仍是消费的潜在客户源。中国石油等主导的气化边疆等惠民工程促进了局部的天然气消费，然而其巨大的社会效益则更具有战略意义，进而也衬托出推进天然气等上游市场化改革要具备全局观、战略观。

油气体制的上游改革将是复杂的。总体上，油气矿权的彻底开放不能不虑及央企队伍的就业；未来市场主体的竞争不能不重视央企的社会贡献。在国内、国外两种天然气资源的开发层面，要注意加快国内天然气开发是对天然气进口等长效合作的保障和促进，要发挥“一路一带”等宽松的国际合作优势。

能否促进国内天然气开发的关键在于成本，要大力降低开发成本，加快有利润的天然气开发。在致密气开发方面，要形成适合中国地质特征的页岩气勘探开发技术体系，因地制宜地研发符合中国复杂气藏特点的核心工程技术和配套装备。在具体政策上，要鼓励不同类别的资本进入页岩气开发领域，加快页岩气等矿权的流转；要加快天然气管网等基础设施建设，形成顺畅的多元化网络输气格局。

（作者：岳来群，为国土资源部油气资源战略研究中心研究员、教授级高级工程师）