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中国风电资产稳居全球首位
来源:海洋与能源工程 作者:Woodmac 时间:2018/11/9 

咨询公司伍德麦肯锡在一份电力与可再生能源的最新研究中指出,中国运营商在全球风能资产市场上仍占据主导地位。2017年的新增风电产能有63%来自于11家中国企业。

该报告名为《2018年全球风电资产所有权》,报告指出,随着此前排名第一的电力生产商国电集团与排名第7的矿业能源公司中国神华合并为国家能源投资集团,中国资产业将继续主导着全球风电领域。

该报告的主要作者、伍德麦肯锡北美风电分析师Anthony Logan指出:“尽管合并后的国家能源集团的重心仍在煤矿开采和煤电业务上,但其风电机组规模仍是排名第二的电力公司Iberdrola的两倍。”

该公司亚太团队分析师李晓阳(音译)补充道:“随着近年来中国风电业的快速发展,很多风电机都已经临近制造商保修期的尾声。再加上新风能招标中的低标的,迫使大型风电资产业主将设施的可用性和年产能放在首位,从而将焦点转移到运维上。”

她还补充道:“长久以来,中国的资产所有者都局限于国内市场。现在则转而寻求打造和收购海外风电资产,澳大利亚由于市场开放以及项目盈利能力高,成为了一个极具吸引力的海外市场。”

在海上风电领域,4大电力公司主导着这一资本密集型市场。这些公司的常规做法是先开发,再将一半项目出售给更为分散的机构投资者。2022年前,海上风电领域的增长将影响到亚太地区的资产所有权,并提高在日本和韩国公用事业市场上的份额。

Logan表示:“2017年,美国国内的海上风电资产业主NextEra、BHE、Invenergy和Duke的装机量仅相当于此前两年平均装机量的20%。他们(以及其它一些美国业主)开发部门的主要精力都放在了重建损耗的项目管道上。”

“另一方面,加拿大和欧洲的企业在美国的海上风电产能建设中则取得了长足的发展。考虑到美国的《可再生能源电能税务资助计划》将于2020年终止,因此今年迄今为止,美国的独立发电厂们在此之前竞争资本,机构投资者转向购买投资组合。”

在拉美,2017年和2018年的竞拍动态昭示着全球独立发电厂(开展公用事业业务)在该地区的所有权份额将不断扩大。Enel公司依据其新战略“建设、出售、运营”将大部分墨西哥可再生电力资产股权剥离,出售给CDPQ和CKD IM,从而提高其长期竞拍中的竞争性。

北欧和西欧补贴政策的下台促使该地区在今年创下历史纪录,并影响着资产所有者的分布。英国的资产所有者主要为电力公司,德国则主要为社区所有权。在2018年上半年,电力公司和大型独立发电厂推动了整个欧洲市场的整合,从而确保了未来项目的规划,并在竞争日益激烈的市场中占据一席之地。

在亚太,除中国外,风电资产业主仍局限于国内市场,并不涉足该地区的其它主要市场,但Eurus Energy是个例外。西门子(Siemens)和歌美飒(Gamesa)将旗下风电业务合并为西门子歌美飒可再生能源,巩固了在印度市场的领先位置,并为亚太地区其它资产业主提供风电机。在澳大利亚,由于2017年的竞争愈发激烈,领先的资产业主并没有进行产能扩建。

展望未来,由于美国和加拿大逐步取消补贴,预计市场将在20年代初出现下滑,这将严重破坏独立发电厂传统模式的稳定性。雄心勃勃追求回报率的电力公司和机构投资者将获得更多的市场份额。在欧洲和中东地区,大型独立发电厂和电力公司将通过竞拍获得更多产能,因为相比小型企业,他们能够更好地利用成本。

在中国,独立发电厂的市场份额将逐步下降,因此,风电机厂家的所有权份额将出现上涨。大多数一级和二级的风电机厂家已经开始筹备风电场场地,进行内部的风电项目开发,并在分布式发电市场寻求发展机遇。


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