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| 增产保供措施落地后的煤市 |
| 来源：中国太原煤炭交易中心 时间：2021/8/12 |
【导语】从8月初开始至今，动力煤市场迎来了难得的降温，主要是因为国内增产保供措施逐渐落地，供应增加预期逐步兑现，另外需求端观望情绪增加，因此近期港口及主产区动力煤市场价格纷纷触顶回落。
港口产地煤价先后回落，市场观望情绪升温
进入8月后，港口和坑口煤炭市场均出现一定程度的降温，其中沿海动力煤市场商谈气氛率先降温，部分港口贸易商出货心理增强，报价出现松动，但下游用户多观望，港口实际成交冷清，港口报价开始下行。港口煤价松动后，主产区煤价陆续出现承压下行迹象，以鄂尔多斯地区为例，截至8月11日5500大卡动力煤主流坑口含税价格在840-850元/吨，较8月9日最高点相比下行20元/吨。另有个别大矿因前期价格偏高，近期价格下调力度较大，幅度在50元/吨左右。
近期煤价出现久违的回调，主要是受以下因素影响，具体分析如下：
1.新增产能陆续释放，国内供应有所增加
7月份，内蒙古自治区对鄂尔多斯市38处前期因用地手续不全停产的露天煤矿批复了用地手续，涉及产能6670万吨/年。目前上述煤矿陆续逐步出煤，当地在产煤矿数量和产量逐步增加。以鄂尔多斯地区为例，截至8月10日全市煤炭日产量在202.64万吨，较上月同期增加23.25万吨，即将达到年内日度产量的最高水平;8月上旬当地在产煤矿数量稳定在214座，较7月同期增加5座;平均日产量在198.35万吨，较7月同期增加41.34万吨，较去年8月平均日产量增加39.48万吨。此外近期内蒙古自治区已再次将7处露天煤矿的永久用地按程序上报，总产能约1.2亿吨/年，这部分煤矿永久用地批复后，生产恢复到正常水平后，月可增产增供350万吨左右。
此外其他增供稳价措施密集出台，也增加了部分煤炭产能，促进国内产量的释放。一方面，国家相关部门加快煤矿证照办理，目前内蒙古、山西、陕西、宁夏、新疆等5省区已对15座联合试运转到期处于停产状态的煤矿办理延期手续，15座煤矿涉及产能合计4350万吨/年，其他证照合理齐全的试运转煤矿也将陆续正式生产。另一方面，对煤矿产能核增实行产能置换承诺政策，2022年3月31日前提出核增申请的煤矿，不需要提前落实产能置换指标，可采用承诺的方式进行产能置换，取得产能核增批复后，在3个月内完成产能置换方案。
2.进口煤炭总量同环比双双增加，有效补充国内供应
据海关总署数据，7月全国进口煤及褐煤3017.8万吨，较6月份的2839万吨增加178.8万吨，环比增长6.3%;较去年同期的2610万吨增加407.8万吨，同比增长15.6%。6月以来我国煤炭进口量不断增加，同比增幅逐渐扩大，7月进口量已达到年内月度进口量最高点;目前国内部分下游用户仍积极招标远月船期进口资源，预计后期进口煤到货量仍有增长空间。
3.港口煤炭库存触底回升
随国内供应增加，环渤海主要港口煤炭库存也出现回升，截至8月10日，秦皇岛港整体煤炭库存为425万吨，较7月同期增加36万吨，增幅为11.83%。国内供应释放，同时铁路运输环节恢复正常发运，环渤海港口煤炭调入量增加，随大型煤企将资源进一步向长协用户倾斜，后期港口累库速度仍将加快。随着产地煤炭产量的增加及港口煤炭库存的回升，下游用煤企业观望情绪增加。
4.下游用户观望情绪增加，锚地船舶数量下降
随着短期煤炭市场供应情况改善，产地及港口煤价均出现松动，均加剧下游用户观望情绪，采购拉运节奏多有放缓;刚性补库需求虽继续释放，但拉运多以长协兑现为主，对市场煤采购积极性不高。另外电厂以外，其他用煤企业观望情绪也有增加。以秦港锚船舶来看，截至8月11日秦港锚地船舶44艘，较近两月高点7月19日55艘减少11艘。
此外立秋后，8月中旬雨带或将在我国南方局部地区徘徊，将缓解高温天气，居民制冷用电负荷下降，将带动沿海电厂日耗高位下滑，受此影响电厂对市场煤补库节奏将有所放缓。
深跌空间有限，煤价仍将高位运行
虽然进入8月份后，随着煤炭市场供应量的增加，动力煤市场迎来了难得的价格回调，市场阶段性顶部出现，预计到8月底，煤炭市场将承压偏弱运行为主。但后期来看，考虑到煤矿安全检查、环保检查仍相对普遍，再加上随着金九银十及冬季储煤高峰的到来，动力煤市场不具备深跌基础，煤价仍将高位运行。
国内供应：虽然主产地煤矿产能和产量逐步释放，但是从现在到年底，产地煤矿安全检查、环保检查趋于常态化，尤其是临近年底煤矿多以保安全生产为主，这一定程度上会抑制煤炭产量的增加。
进口方面：今年上半年我国俄罗斯、菲律宾等国家进口量均出现明显增长;但就我国进口煤最大的来源国印尼来看，进口数量呈现小幅下滑态势，2021年1-6月中国进口印尼煤炭总量为8504万吨，较去年1-6月相比下降0.9%。后期进口印尼煤仍有缩减预期，因为近期印尼国内电厂库存降至低点，为保障国内电厂的电煤供应，将优先供给国内用户，因此部分供应商有望暂缓出口订单，这或将对我国进口煤供应造成一定影响。
下游需求：下半年国内经济仍旧向好，工业用电需求仍显强劲，另外冬季用储煤高峰也将到来，后期电厂电煤需求仍有较强支撑。
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