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| 星展集团担任独家财务顾问协助亨通光电子公司成功收购印尼Voksel公司42.97％股权 |
| 时间：2024/1/3 |
近日，星展集团担任独家财务顾问协助江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）的全资子公司亨通光电国际有限公司（以下简称“光电国际”）与Low Tuck Kwong等十名印度尼西亚证券交易所上市公司PT Voksel Electric Tbk（以下简称“Voksel公司”）自然人股东签署了《股份购买协议》。
光电国际支付现金以4,036亿印尼卢比（根据交割日汇率，折合人民币约1.86亿元）的对价购买1,785,682,245股Voksel公司股份，约占其已发行股份的42.97%。本次交易已于2023年12月22日完成交割，交割后光电国际合计持有Voksel公司股份的73.05%，并取得Voksel公司的控制权。
在本次交易过程中，星展集团的财务咨询服务团队担任光电国际本次收购交易的独家买方财务顾问，作为交易的全面管理者，主导了整个交易流程，为客户提供从搜寻及接洽标的、制定收购策略、管理尽职调查、提供全程谈判支持在内的全方位服务。DBS Vickers Sekuritas Indonesia（"DBSVI"）就印尼资本市场监管和强制要约收购流程为光电国际提供咨询服务，DBSVI还作为当地证券代理，协助光电国际进行了与股份购买协议有关的股份交割，并将继续为交易提供后续服务。星展银行印尼分行担任本次交易的独家交割行。星展银行（中国）有限公司苏州分行作为全球客户经理团队协同星展集团通信媒体科技行业团队全面协调了本次交易的一揽子商业银行服务。
亨通光电是中国光纤光网、智能电网、大数据物联网、新能源新材料等领域的国家创新型企业，在全球光纤通信领域名列前3强，全球海缆系统名列前3强，全球线缆最具竞争力名列前3强。亨通光电产业布局全国15个省，在苏州拥有三座高科技产业园（光通信科技园、国际海洋产业园、光电线缆产业园）。该公司产品服务全球通信与能源互联网系统集成工程等重大工程项目。
本次交易将进一步完善亨通光电通信和能源两大领域在印尼及东南亚市场的布局，进一步巩固公司的全球化战略，增强国际市场竞争力，提升国际品牌价值。本次交易的成功不仅证明了星展集团财务咨询团队在设计交易结构、预判交易风险并制订针对性谈判策略方面的能力，同时展现了其严格管控交易进程、协调和管理各方团队的专业性，以及在服务中国企业“走出去”过程中提供的国际标准化服务以及本地化的风险管理能力。
星展银行（中国）有限公司企业及机构银行部负责人、董事总经理郑秀凤
星展中国企业及机构银行部负责人、董事总经理郑秀凤表示：“凭借对中国企业海外投资需求的深刻理解，以及扎根东南亚多年来的网络实力，星展集团在中国内地、香港特别行政区、新加坡以及印度尼西亚等地的专业团队紧密联动成功主导本次交易的完成，助力亨通光电的全球化与本地化发展，为共建‘一带一路”倡议的高质量发展提供强劲动能。”
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